Автоматическое создание смарт процесса из сделки или счета с копированием всех необходимых полей

Настройка автоматического создания смарт-процесса из элемента счет или сделка (показываем на элементе/сущности счет), но от этого принцип не меняется совсем. Создаем бизнес-процесс, который срабатывает при перемещении элемента в указанную стадию.

Автоматическое создание смарт процесса из сделки или счета с копированием всех необходимых полей

Настройка автоматического создания смарт-процесса из элемента счет или сделка (показываем на элементе/сущности счет), но от этого принцип не меняется совсем.

Создаем бизнес-процесс, который срабатывает при перемещении элемента в указанную стадию.
Бизнес-процесс создает смарт-процесс и копирует в него все необходимые поля.
Данная автоматизация экономит кучу времени и исключает человеческие ошибки.

Есть такой смарт процесс Приход-Расход. Чтобы он не создавался вручную, а Приход создавался когда счет в сделке закрыт, также должны копироваться поля сделки в этот Приход и он должен прикрепляться к самой сделке. Раньше смарт-процесс Приход создавался из Сделки, то сейчас когда Счет закрывается как успешный, смарт-процесс должен создаваться автоматически.

Рассмотрим, что для этого нужно и каков будет результат.

Сначала в Сделке перейдите в раздел Счета и создайте счёт.


Затем выберите Товары, которые войдут в счет.




После того как товар появился в счете, нажмите кнопку Сохранить.




Более подробно о Счетах в Битрикс24 мы рассказывали тут.

Теперь займитесь настройкой Смарт-процесса Приход/Расход. В Битрикс24 перейдите в раздел меню Счета. Затем раскройте подраздел Ещё и выберите пункт Список смарт-процессов в меню Настройки.


Список смарт-процессов открылся. Теперь найдите Приход-Расход и нажмите рядом три полоски и выберите пункт Редактировать.


Во вкладке Настройки перейдите в пункт Привязка к элементам и кликнете на нужный блок, например Элементы CRM и Календарь.


После этого перейдите в пункт Связи и выберите элементы CRM, которые хотите привязать к смарт-процессу, в том числе элемент Счет, с помощью кнопки +Добавить.


Добавьте Счет в каждом разделе и нажмите кнопку Сохранить.


Теперь вернитесь к счету, который создали ранее и обновите страницу. В карточке Счета должен появится пункт меню Приход Расход.


Проверьте и заполните все поля, которые будут копироваться в смарт-процесс из счета. Какие это поля?

Сделка


Сумма и валюта


Приход за


Клиент и Товары


Сохраните изменения.

Затем перейдите в карточке счета пункт меню Приход/Расход и нажмите кнопку +ПриходРасход.


Появится вкладка Создание ПриходРасход, где нужно нажать кнопку Сохранить.


Таким образом мы создали смарт — процесс. Более подробно как мы осуществили автоматизацию, смотрите в нашем видео.


получить консультацию

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы

Новое в блоге: