Автоматическое управление счетами, предложениями и смарт-процессами из сделки в Битрикс24

Представим вам решение как реализовать зависимость стадий сделки от стадий прикрепленных к ней элементов (счетов, предложений, смарт-процессов и других сделок). Если счета или другие элементы и смарт-процессы, прикрепленные к сделке достигают необходимого

Представим вам решение как реализовать зависимость стадий сделки от стадий прикрепленных к ней элементов (счетов, предложений, смарт-процессов и других сделок). Если счета или другие элементы и смарт-процессы, прикрепленные к сделке достигают необходимого статуса, сделка автоматически меняет статус, и наоборот когда сделка меняет статус, прикрепленные элементы также могут автоматически перейти на необходимый статус воронки/процесса.

Рассмотрим как выглядит этот процесс в воронке продаж на схеме. Есть Сделка, в которой есть несколько счетов. Один счет отправлен клиенту, второй также, а третий уже оплачен. Нужно отследить когда все счета будут оплачены и сделка автоматически переместится на следующую стадию, к примеру Счет оплачен. Тогда ставится задача на тех ответственных, которые являются следующим звеном в цепи продажи.


После чего нужно заказать Доставку клиенту и для этого мы создаем смарт-процессы, пусть их тоже будет три. Допустим, четыре. Мы как исполнители запросили комплектующие для монтажа заказа клиента у разных поставщиков. Очевидно, что эти комплектующие едут к нам разными путями. Какие-то уже прибыли, а какие-то в пути. Здесь также нужно отследить прибытие на склад всех комплектующих.  


 И когда все комплектующие от разных поставщиков прибудут на склад снова ставится задача, уже следующим ответственным. Например, Производство. И здесь тоже может быть несколько этапов. Сборка, контроль качества, упаковка и т.д. Все эти процессы должны быть в воронке, тогда по окончании одного этапа сделка перемещается по стадиям дальше пока не достигнет стадии Производство завершено и так далее.


При этом автоматически ставятся задачи ответственным за каждый этап. Одни закончили, другие начали.


После того как клиент получил свой товар/услугу, сделка отправляется на стадию Завершена Успешно либо Сделка Провалена.


Смотрите наше видео, где мы покажем как это работает в Битрикс24.


получить консультацию

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы

Новое в блоге: