Активные и успешные сделки в списке компаний Битрикс24
В стандартном функционале Битрикс24 при просмотре списка компаний или контактов нет возможности сразу же в этом списке посмотреть есть ли у компании или контакта/сделки, успешные сделки, их количество. Возможность сразу перейти в сделку, не переходя в компанию
В стандартном функционале Битрикс24 при просмотре списка компаний или контактов нет возможности сразу же в этом списке посмотреть есть ли у компании или контакта/сделки, успешные сделки, их количество. Возможность сразу перейти в сделку, не переходя в компанию также отсутствует. Экспортировать в Excel файл списка компаний со всеми ее сделками тоже невозможно.
В этой статье мы покажем как решается данная проблема. Для этого мы создали специальный раздел в карточке компании и поля, которые заполняются при создании сделки автоматически и отображаются при закрытии сделки. Эти поля мы назовем Текстовое и Кликабельное, чтобы вам было понятно и вы не запутались, а поле Успешные сделки, будет только кликабельным.
Как это работает?
В карточке компании заведем парочку сделок. Обратите внимание, что сделка в карточке отображается в двух полях, которые мы сделали. Но перейти прямо в сделку можно по одному из них, по кликабельному.
Если смотреть список Компаний, то там также имеются два поля, в одном из которых сделку можно открыть.
Итак, мы завели еще одну сделку в этой же Компании и теперь в списке Компаний можно увидеть их обе и открыть нужную.
Можно также просто навести на сделку мышкой и увидеть краткую информацию, не разворачивая её полностью.
Затем завершим одну сделку как успешную и увидим, что поле успешные сделки (кликабельное) пополнилось данной сделкой. И в нее также можно перейти или посмотреть краткую информацию, просто наведя на нее мышкой.
В результате таких действий теперь в списке Компаний есть все сделки, которые вообще есть в этой компании и те, что стали успешными. А также здесь есть другие немаловажные поля, о которых мы рассказывали ранее в этой статье.
Подробнее смотрите в нашем видео.
Новое в блоге:
Сумма оплаченных счетов и успешных сделок, средний чек по счетам и сделкам, LTV в Компании Битрикс24
Сравнение IP телефоний Битрикс24, Манго, Новофон — Задарма, UIS — CoMagic, Телфин
Битрикс24 для строительной компании — оцифровка и автоматизация производственных процессов
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы
Новое в блоге:
